En 1784, le catholicisme arrive en Corée, et Lee Seung-hun et d'autres, profondément touchés par ses enseignements, commencent à se consacrer à la propagation de l'Évangile. Cependant, le catholicisme est interdit par décret royal, et les croyants deviennent des victimes des luttes de factions. Malgré les persécutions de l'affaire Shin-yu, Ha Sang et Jeong Hye, incapables d'abandonner les enseignements catholiques, s'efforcent de faire du prosélytisme. Jeong Hye, poursuivie par un bourreau, est sauvée par Hang Ju, le fils illégitime du Ministre de droite, qui tombe amoureux d'elle. Ils étaient fiancés depuis leur enfance en raison d'une relation entre leurs parents, mais le père de Hang Ju était Ministre de droite et le père de Jeong Hye a été exécuté en tant que catholique, les empêchant de se rencontrer. Jeong Hye rejette le cœur de Hang Ju conformément aux enseignements catholiques, mais Hang Ju, qui a compris les enseignements catholiques à travers son amour pour elle, rejoint la procession où Jeong Hye est emmenée.