Seung Hye (Hye Eun Yi) arrive à Séoul avec le rêve de devenir chanteuse. Elle rencontre le chef d'orchestre M. Lee, qui lui écrit une lettre de recommandation pour le compositeur Sun Woo Kang. Cependant, Sun Woo Kang souffre d'une maladie incurable et envisageait de se retirer de l'industrie musicale. Seung Hye lui demande de l'aide, et Sun Woo Kang, charmé par sa belle voix, la forme pour en faire une chanteuse de premier plan. Parallèlement, l'amour fleurit entre eux. Mais Sun Woo Kang, dont la santé se détériore à cause du surmenage, rend l'âme dans sa chambre d'hôpital pendant le récital de Seung Hye. (Im Jae Won)