Do-seop, un funambule de la troupe Namsadang, tombe de la corde lors de la fête d'anniversaire de l'officier Lee, après avoir croisé le regard de Hyang-a, la fille de l'officier. Blessé, il est laissé dans la grange de la maison. Lorsque les deux tombent amoureux, l'officier Lee tue Do-seop et abandonne son corps dans la montagne derrière la maison. Cependant, apprenant que Do-seop, qu'elle croyait mort, est toujours en vie, Hyang-a part à la recherche de la troupe Namsadang avec lui. Pour l'honneur de sa famille, l'officier Lee tue Yu-wol, la servante de Hyang-a, et organise des funérailles pour faire croire à la mort de Hyang-a. Devenue membre de la troupe Namsadang, Hyang-a donne naissance à un fils et apprend la danse des masques du vieil homme Song. Son frère, Byeong-jun, la capture et l'emprisonne lorsqu'elle vient chercher la tombe de son père, mais la relâche après les persuasions de la troupe.