Le Dr Gong Dal-gu rêve de dominer le monde et convoque Baby Sin. Il cherche à éliminer Sun Bul-in-gan et le Moine Neol-teol, des personnages de la quatrième dimension qui interfèrent dans ses plans, et à créer une autre entité capable de manipuler le monde. Baby Sin exige les larmes innocentes de six enfants comme ingrédient, et le Dr Gong capture cinq pilleurs de tombes venus dans la grotte du Diable Noir pour les utiliser afin d'enlever les enfants. Pendant ce temps, le Moine Neol-teol découvre par hasard Chil-deuk-i, le fils de l'inspecteur Dok-go, et lui confère des pouvoirs surnaturels en voyant son cœur pur. Lorsque l'inspecteur Dok-go commence à cerner les malfaiteurs et à ouvrir une enquête, le Dr Gong, inquiet, tente d'enlever sa fille Suk, mais échoue car Chil-deuk-i le découvre. Le gang du Dr Gong kidnappe à nouveau Suk pour échapper à la vigilance de Chil-deuk-i, mais ils sont finalement tous arrêtés par le Moine Neol-teol, Chil-deuk-i et la police. (Park Min)