Jeonghwa vit avec ses enfants Jinshik et Yeonji dans un village isolé. Jeonghwa a un passé douloureux : mariée à une famille qui s'est éteinte prématurément, elle a eu une liaison avec Chwibari, un membre d'une troupe de théâtre ambulant (Nam-sa-dang), et a été chassée de chez elle. Jinshik tue un jeune voisin qui tentait d'agresser Yeonji. Keoksoe, un marchand de bétail qui convoite Jeonghwa depuis longtemps, utilise cet incident pour l'épouser. Un jour, la jeune et innocente Yeonji donne naissance à l'enfant de son frère Jinshik. Aekku, le garde forestier, informé de la situation, le révèle à Im Jinsa. Yeonji est forcée de se raser la tête pour inceste, et Jinshik est sévèrement puni. Jeonghwa et Keoksoe, de retour du marché aux bestiaux, sont témoins de la scène et racontent l'histoire passée à Im Jinsa. Il est révélé que Jinshik et Yeonji sont demi-frère et sœur, et ils sont libérés. Aekku tente de violer Jeonghwa et lui propose de vivre ensemble, mais Jeonghwa le tue, prend le masque de Chwibari et met le feu à la pièce. Jinshik et Jeonghwa sont sauvés et trouvent un certain réconfort en voyant l'enfant avec Keoksoe. Cependant, Jeonghwa sourit et ferme doucement les yeux.