Ji-soo (Kang Seok-heon), qui a grandi dans le même orphelinat que Cheon-ho (Lee Kyung-young), est adopté par un ancien presbytérien influent de province. Ji-soo rencontre Ji-hye (Ok So-ri), qui deviendra sa sœur adoptive, et ressent de l'amour pour elle, mais entre à la faculté de théologie de Séoul conformément aux souhaits de son père adoptif. Les deux sont séparés lorsque Ji-hye entre dans une école d'art régionale, mais leur amour devient plus ardent. Kyung-ae, une serveuse de bar, s'approche de Ji-soo mais est frustrée à cause de Ji-hye et se tourne vers l'héroïne. Ji-soo, en tentant de la secourir, succombe à la violence des voyous du bar et quitte l'école. Ji-soo exprime sa détermination à épouser Ji-hye à son père adoptif, mais ne fait que susciter sa colère et est chassé de chez lui, puis il trouve un emploi dans le bar où travaille Kyung-ae. Ji-soo, en essayant de protéger Kyung-ae, entre en conflit avec le propriétaire du bar en raison de sa grossesse, ce qui le conduit à poignarder le propriétaire. Il est emprisonné pour cette affaire, tandis que Ji-hye perd toute sa mémoire sous le poids d'un amour non reconnu et est admise dans un hôpital psychiatrique. Le jour de la sortie de prison de Ji-soo, Cheon-ho, devenu pasteur, et Kyung-ae, devenue sa femme, viennent le chercher, et Ji-hye, en bonne santé, apparaît. (Par Park Min)