Dang Jeong-san, devenu une figure d'autorité dans le milieu des gangs, voit son frère devenir un toxicomane dépravé. Il exige alors du patron Jo et de Lily, les chefs des différentes factions, qu'ils arrêtent le trafic de drogue et redéfinissent les territoires. Lily, pleine de ressentiment, s'allie au patron Jo. Dang Jeong-san commence une guerre avec la faction de Lily. Pensant que le patron Jo l'a attaqué par surprise, il se rend chez lui, mais celui-ci a déjà été assassiné. Dang Jeong-san est mis en danger par la trahison de son frère d'armes, Pung Geo, mais il est sauvé par So Ryong, un subordonné de Pung Geo. Lily, le secrétaire Kim et Pung Geo se battent pour leurs parts respectives. Lily est tuée par Pung Geo. Lors d'une attaque surprise de Pung Geo, le plus jeune membre de l'équipe de Dang Jeong-san tente de se défendre et est abattu. Dang Jeong-san abat alors Pung Geo. Après la fin de la bataille, Dang Jeong-san regarde la mer avec So Ryong. Au moment où Pung Geo, qu'il croyait mort, tire, Dang Jeong-san tire aussi, et les deux meurent.