Kim Man-ho, propriétaire d'un important magasin de tissus à Pyongyang, est durement touché par la nouvelle loi commerciale japonaise. Après mûre réflexion, il rencontre Hwang Seok-du, surnommé « Pieds nus », lui explique sa situation et lui demande de transporter ses tissus. Pieds nus parvient à transporter la marchandise en échappant à la vigilance de la police japonaise. Pieds nus s'inscrit à l'école primaire supérieure, mais est renvoyé à cause de Masayoshi, le chef du club de judo, puis il se marie. Cependant, après avoir frappé Masayoshi qui le harcelait sans même lui laisser passer sa nuit de noces, il s'enfuit en Mandchourie. Là-bas, il sauve Yeo-ok d'une situation périlleuse, mais celle-ci s'enfuit en abandonnant son bébé. Pieds nus parcourt Shanghai et la Mandchourie à la recherche de la mère de l'enfant, et est stupéfait de la voir descendre d'une calèche en tant que maîtresse d'un riche Japonais.