Dans un appartement au bord du fleuve Han, vivent Kwak Seung-yeop, un professeur de lycée, et Ma Geum-ja, qui gagne sa vie comme prostituée. Le peintre Jang Hyun-wook et sa femme Han Ok-geum tiennent une boutique de jouets. Kwak Seung-yeop, Jang Hyun-wook et Ma Geum-ja se rencontrent parfois pour boire et se confier ; Ma Geum-ja admire beaucoup Jang Hyun-wook. Pendant ce temps, un pigeon appartenant à Oh Eun-ju, une épouse locale japonaise vivant dans un appartement de l'autre côté de la rivière, s'envole vers l'appartement de Kwak Seung-yeop, et les deux deviennent familiers. En raison des manigances d'un agent immobilier, le loyer de Ma Geum-ja augmente, et à cause des interventions de la propriétaire d'un salon de coiffure, la boutique de jouets de Han Ok-geum subit un coup dur. Jang Hyun-wook et Ma Geum-ja, après avoir échoué dans leur art, partagent un moment d'amour après une dispute, et cette nuit-là, Jang Hyun-wook se jette dans le fleuve Han. Lorsque Ma Geum-ja s'apprête à quitter l'appartement, Han Ok-geum liquide ses biens pour les lui remettre, puis suit son mari. Kwak Seung-yeop rend visite à Eun-ju, mais elle est devenue nonne au temple Songamsa, alors Kwak Seung-yeop quitte également l'appartement.