La politique de fermeture du pays du Prince Heungseon Daewongun prend fin, et la scène politique se divise entre les factions pro-chinoise, pro-japonaise et pro-russe, déclenchant des luttes de pouvoir. À cette époque, d'autres nations envoient des maîtres d'arts martiaux dans le but de s'approprier la Corée. Pendant ce temps, Kim In-bo, le maître du dojo Cheongsim, déplore la situation politique, ferme son dojo et demande à son fils, Chi-do, de suivre le maître Haedong et de rencontrer le maître suprême de Taekwondo, Maître Un-yong, afin d'apprendre l'essence du Taekwondo. Chi-do, parti avec le maître Haedong, rencontre finalement Maître Un-yong après de nombreuses péripéties et apprend que le plus haut niveau du Taekwondo réside dans la danse coréenne, devenant ainsi un maître de Taekwondo invincible. C'est alors que le maître Haedong apparaît soudainement et demande à Chi-do d'affronter Hashimoto, le chef des espions japonais et le maître le plus gradé du Karaté japonais. (Im Jae-won)