Yongpil (Cho Yongpil) retrouve son ami Donghyeop pour former le groupe Hwanikkit. Hye-ryeon (Yoo Ji-in), rencontrée par hasard, devient la sponsor du groupe et tombe amoureuse de Yongpil. Après avoir traversé de nombreuses épreuves et difficultés, Yongpil est reconnu et atteint le sommet en tant que chanteur, mais entre-temps, la maladie cardiaque de Hye-ryeon s'aggrave. Hye-ryeon disparaît, craignant d'être un fardeau pour Yongpil, qui compose et sort une chanson exprimant ses sentiments pour elle. Le jour de son récital, les nombreuses histoires de Yongpil sont sublimées en chansons, et Hye-ryeon, malgré son corps défaillant, court vers le théâtre. (Im Jae-won)