Candy, qui vit dans un orphelinat, attend avec impatience la réponse d'Annie, qui l'a adoptée, mais la lettre d'Annie, arrivée sept ans plus tard, lui demande de rompre les liens pour cacher son passé d'orpheline. Candy comprend Annie et est adoptée par une famille aisée. Cependant, la mort soudaine d'Anthony, son frère adoptif, la plonge dans le désespoir. Surmontant sa tristesse, Candy intègre une école spéciale gérée par des religieuses, où elle retrouve Annie avec joie, mais Annie tente de l'éviter.