Les trois frères et sœurs Baek Cheon, Baek Ryong et Baek Ran, dont le père a été tué par des Japonais, errent dans les rues de Mandchourie sous la tyrannie de Peng Ga, un subordonné de Jin Dae-in. Alors qu'ils allaient acheter des médicaments la nuit, Baek Ran est sur le point d'être enlevée par la bande de Peng Ga, mais est sauvée par Ho Rim, le fils unique de Jin Dae-in. Baek Ryong méprend Ho Rim. Pendant ce temps, Jin Dae-in ordonne à Mori, un voyou japonais, d'attaquer et de chasser les frères et sœurs Baek Cheon, les séparant ainsi. Baek Ryong se rend au cabaret dirigé par Mori, où il tente de sauver Ok, la fille de Dae Han, qui y a été vendue de force, mais il est découvert. Grâce à l'aide de Ho Rim, Baek Ryong échappe au danger et se lie d'amitié avec lui. Lorsque Jin Dae-in et son fils sont tués par Mori, les trois frères et sœurs, furieux, avec l'aide du mystérieux Gong No-in, éliminent la bande de Mori.