Incheol, aspirant chanteur, s'efforce désespérément de devenir chanteur avec l'aide dévouée de sa petite amie Namok, mais la voie vers le succès ne s'ouvre pas facilement. Rongé par l'anxiété et l'impatience, Incheol, avec l'aide de Seongjip, un ancien camarade de sa ville natale qui travaille comme teinturier, se travestit et devient soudainement un chanteur populaire. Cependant, Incheol n'est pas heureux, accablé par la douleur et la souffrance d'avoir perdu sa bien-aimée Namok, ainsi que par les difficultés d'une vie déguisée.