Au milieu de l'occupation japonaise, Jang Se-bong, un débauché, arrive dans une cabane du Gangwon-do à la recherche de la célèbre courtisane Song Dong-nyeo. Un affrontement est prévu entre Se-bong et Choi Ju-sa, un notable local et un laquais de la police japonaise. Un jour, Se-bong est témoin de la scène où Choi Ju-sa, le notable local et laquais de la police japonaise, accuse à tort Kim Jwa-su, le père d'un militant indépendant, l'emprisonne et tente de violer Seol-hee, la belle-fille de Kim Jwa-su. Se-bong mobilise immédiatement ses collègues Chil-seong et Jae-sik, se rend sur les lieux de l'acte immoral de Choi Ju-sa et le frappe. Cependant, Se-bong tombe dans le piège rusé de Choi Ju-sa. Song Dong-nyeo, informée de la situation, attire Choi Ju-sa, le déshabille et le fait battre par les villageois, puis parvient à sauver Se-bong et repart seule vers une destination inconnue.