Seo Young-joo, une infirmière, promet de se marier avec Kang Se-jun, mais lorsque Se-jun apprend que la mère de Young-joo était une "gisaeng" (danseuse/courtisane coréenne), il la quitte. Apprenant cela, la mère de Young-joo, choquée, décède. Après avoir vécu la rupture de ses fiançailles et la mort de sa mère, Young-joo, désormais seule, donne naissance à l'enfant de Se-jun. Pendant ce temps, Se-jun, marié à Oh Jeong-hwa, est tourmenté par les fausses couches répétées de sa femme, qui l'empêchent d'avoir un enfant. Les parents de Se-jun rendent visite à Young-joo pour réclamer l'enfant. Après mûre réflexion pour l'avenir de son fils Jun-young, Young-joo le confie à Se-jun, et au moment de la séparation, Jun-young et Young-joo versent d'amères larmes. (Im Jae-won)