Avec de grands rêves, le jeune homme naïf de la campagne Byun Dae-mul arrive à Séoul et rencontre immédiatement le voyou Yuk Dae-ju à la gare de Séoul, commençant ainsi sa vie de masseur. Dae-mul s'enfonce progressivement dans la vie nocturne. Il se fait passer pour un aveugle pour servir les femmes mariées, mais sa nature bienveillante le tourmente dans sa vie actuelle. Cependant, il ne peut s'empêcher de continuer. Dae-mul erre dans les rues la nuit et attire l'attention de Queen, la matriarche du monde souterrain. Attiré par son passé, Dae-mul commence à vivre avec elle, mais son cœur sain et sincère commence à nouveau à lutter. Pendant ce temps, Dae-mul rencontre Eun-ji et rêve d'un amour sincère avec elle. Mais lorsque Eun-ji est enlevée et maltraitée par des trafiquants d'êtres humains, Dae-mul, apprenant la nouvelle tardivement, décide de les affronter.