L'avocat Kang Shin-jung, chargé de la défense d'un espion nommé Im Soo-myung, se retrouve intrigué par sa vie personnelle. Soo-myung, le plus jeune fils d'un propriétaire terrien déchu, a été harcelé par la police en raison de ses deux frères aînés qui avaient fui vers le Nord. Il a lui-même franchi la frontière pour comprendre la réalité du communisme. Pendant ce temps, Son Jung-ja, qui avait fui vers le Nord avec ses frères, revient dans le Sud en tant qu'espionne et se rend. Suite à cela, sa mère et ses frères restés au Nord se suicident. Animé par la haine, Im Soo-myung devient un espion dans le but d'assassiner Son Jung-ja, mais il est désillusionné en apprenant sa mort. Retrouvant son ancienne amante Joo Young-sook, Soo-myung est encouragé à se rendre, mais Im Soo-myung est finalement arrêté et refuse de faire des déclarations précises devant son avocat. Soo-myung demande seulement à Young-sook de lui transmettre un bouquet de chrysanthèmes jaunes.