Young-ah vit pauvrement avec sa mère célibataire, mais rêve de devenir mannequin. Un jour, elle est dépouillée de sa virginité par Doo-sik, membre d'un cartel de drogue, et forcée de rejoindre l'organisation. Pendant ce temps, Kang Baek-cheon, le numéro un du monde criminel, cherche à éliminer le cartel de drogue après la mort de son frère des suites de la drogue. Alors que son ami Man-bok est abattu, Baek-cheon enquête sur le commanditaire et rencontre Young-ah. Le chef du cartel, M. Sun, exige de son fidèle Cobra qu'il maintienne la sécurité et augmente les ventes de drogue. Séduite par la perspective de gains énormes, Young-ah finit par rejoindre l'organisation. Baek-cheon démantèle le cartel de drogue et sauve Young-ah, mais finit par mourir dans ses bras.