Sous la dynastie Song, sous le règne de l'empereur Gaozong. Xiang Xiao, un peintre célèbre, acquiert un tableau d'une femme sans visage. Fasciné par la silhouette de la femme, Xiang Xiao aide Yan Xiang, qui était poursuivie par les sbires du Roi Démon, en repoussant les sbires avec l'épée ancestrale de sa famille. Les deux tombent amoureux l'un de l'autre. Yan Xiang part en promettant de revenir, et Xiang Xiao peint le visage de Yan Xiang sur le tableau. Pendant ce temps, Yan E, qui aimait secrètement Xiang Xiao, se suicide après avoir été violée par des bandits alors qu'elle retournait dans son village avec l'aide de Xiang Xiao. L'âme de Yan E erre dans ce monde par amour pour Xiang Xiao, et Yan Xiang, un renard millénaire qui veut se réincarner loin de Xiang Xiao, aime aussi Xiang Xiao. Le Roi Démon, amoureux de Yan Xiang, tente de la prendre pour épouse et attaque Xiang Xiao et Yan Xiang, mais échoue à chaque fois. Yan Xiang promet de se réincarner dans 18 ans pour devenir l'épouse de Xiang Xiao, puis se rend auprès de l'Empereur de Jade. L'âme errante de Yan E se réincarne dans le corps d'un simple d'esprit issu d'une famille riche et vit heureuse avec Xiang Xiao. (Park Min)