Ji Soo (Kim Myung Soo), qui a grandi dans un orphelinat avec Chun Ho (Lee Kyung Young), est adopté par le pasteur Choi. Il aime Ji Hye (Ok So Ri), mais se heurte à l'opposition de son beau-père, le pasteur Choi, et commet un meurtre accidentel en errant. Après sa sortie de prison, Ji Soo exprime à nouveau son amour pour Ji Hye au pasteur Choi, mais celui-ci ne l'accepte pas. Ji Soo décide de devenir pasteur comme le souhaite le pasteur Choi et quitte sa maison pour Séoul. Cependant, pendant l'absence de Ji Soo, le pasteur Choi tente de marier Ji Hye à Sung Kyu, le fils du directeur Min. Ji Hye, incapable d'accepter cela, se marie avec Ji Soo, venu de Séoul, et passe sa nuit de noces. Le pasteur Choi, apprenant la vérité tardivement, meurt de choc, et le pasteur Yoon apparaît pour révéler que les deux sont demi-frères. Ji Hye, choquée, quitte la maison, et seul Ji Soo attend Ji Hye à la ferme. Chun Ho, avec l'harmonica laissé par son père, mène une vie de prédication tout en cherchant son père, et cherche également Ji Hye.