Dong-il, autrefois surnommé le Tigre de Myeongdong, se réinvente en saxophoniste de scène avec l'aide de Na-bi, une acrobate de cirque. Un jour, Dong-il sauve Yeong-suk, une danseuse de discothèque d'un club de nuit, qui est harcelée par le gang de Hwang, le parrain qui contrôle les bas-fonds du monde du spectacle. Les deux tombent rapidement amoureux, mais deviennent la cible du gang. Hwang, qui aime secrètement Yeong-suk, jaloux de Dong-il, le tourmente sans relâche, le poussant finalement à perdre son emploi à cause de sa tyrannie. Cependant, lorsque Yeong-suk est enlevée par le gang de Hwang, Dong-il se bat contre eux et se retrouve à nouveau en prison suite à la plainte de Hwang. Après sa libération, Dong-il apprend que Yeong-suk est devenue la femme de Hwang Cheol-su, se sentant trahi et tombant dans le désespoir. La vengeance acharnée de Hwang continue de le poursuivre. Mais bientôt, il découvre par l'intermédiaire de Na-bi que tout a été orchestré par Yeong-suk pour lui, et les deux confirment leur amour et décident de prendre un nouveau départ.