Dokgo Min cambole dans une nouvelle maison et agresse Mi Yeon. Après avoir purgé une peine de trois ans, il sort de prison et rend visite à son ami Dong Hyuk. Par l'intermédiaire de Dong Hyuk, qui travaille dans le milieu des hôtels d'amour en fournissant des femmes, Dokgo Min se retrouve à gérer des prostituées. Il tombe sous le charme de Volbo, une femme autodestructrice et rude parmi elles. Cependant, en remarquant un grain de beauté sur la cuisse de Volbo, il réalise qu'elle est Mi Yeon, la femme qu'il avait agressée par le passé. Volbo prévoit de faire adopter sa fille Ha Ni, qui se trouve dans un orphelinat, à l'étranger. Dokgo Min confirme que Ha Ni est bien son enfant. Les conflits internes de Dokgo Min commencent lorsqu'il découvre la vérité. Lorsque Volbo est enlevée par un gang, il la sauve et lui avoue tout. Mi Yeon est choquée, mais émue par l'amour dévoué de Dokgo Min, les deux finissent par ne faire qu'un.