Sang-woo (Lee Chang-hoon) se rend au Vietnam pour des recherches sur le terrain, dans le but de développer un circuit touristique dans les anciennes zones de combat de la guerre du Vietnam. Sang-woo a une autre raison : retrouver la femme vietnamienne que son père, un soldat ayant combattu au Vietnam, aimait. Susan (Linh Dan Pham) est une ouvrière en confection au Vietnam, une 'Lai Dai Han', c'est-à-dire une personne de la deuxième génération née de père coréen et de mère vietnamienne. Elle déteste son père coréen qui les a abandonnées, elle et sa mère qui l'a attendu pendant 20 ans. Susan approche intentionnellement Sang-woo pour le retrouver et partir en Corée. Ayant vu la vie des 'Lai Dai Han' au Vietnam, Sang-woo, par remords, tente de réunir la mère de Susan avec son père. Sang-woo tombe amoureux de Susan et, au cours de la mise en œuvre de son plan, découvre qu'elle est sa demi-sœur. Les deux, tombés amoureux l'un de l'autre, souffrent de cette révélation.