Un metteur en scène, « Je », rencontre trois femmes à Suwon alors qu'il prépare une pièce sur le prince Sado. Youngmi consulte « Je » au sujet de l'infidélité de son petit ami, et Suhye parle des trois hommes avec lesquels elle souhaite avoir une relation physique. Lorsque Suhye dit que le troisième homme est « Je » et lui demande de coucher avec elle, « Je » accepte. Youngmi et Okrim commencent à se moquer de « Je », et lorsque Suhye lui rétorque en lui demandant si elle est si frustrée de ne pas avoir pu avoir de relations sexuelles avec ses amis, « Je » est désorienté. C'est dans cette confusion que la pièce « Le Prince Sado » est jouée. (Park Min)