À 16 ans, Lee Im-rye, malgré l'opposition de ses parents, cultive son talent en 'volant' des chants à l'extérieur de l'Académie Nationale de Musique Coréenne. Lee Byung-ki, nommé professeur à l'Académie Nationale de Musique Coréenne de Jindo, reconnaît son talent et souhaite en faire une grande artiste. Elle remporte le concours de chant des habitants de Jindo, mais Byung-ki estime que son chant manque encore d'émotion et part à la recherche de Kang Dal-seon. Cependant, Byung-ki ne voit que la déchéance de Dal-seon et rentre. Pendant l'absence de Byung-ki, Im-rye est forcée par ses parents de se marier, mais elle ne peut partir car Byung-ki la rattrape. Elle quitte son village natal, a un fils avec Byung-ki. Après la mort de Byung-ki dans la misère, elle décide d'arrêter de chanter, mais grâce au testament de sa mère et à l'intérêt de son fils, elle continue. Finalement, 37 ans plus tard, elle remporte un prix au concours Jeonju Daesaseupnori et devient une grande chanteuse.