Thomas, un orphelin, en a assez de la vie au foyer. D'autant plus à cause de Sœur Lucia, qui ne le comprend pas et lui inflige constamment de sévères châtiments corporels. Un jour, une dame fortunée visite le foyer, et Thomas et les autres enfants se remplissent d'espoir d'être adoptés. Cependant, les bêtises de Thomas gâchent tout. Craignant le ressentiment des autres enfants et les punitions de Sœur Lucia, Thomas s'enfuit du foyer pour trouver quelqu'un qui voudra bien l'adopter. En chemin, Thomas rencontre Bong-woo, un peintre itinérant, et ils voyagent ensemble. Le monde avec Bong-woo est plein de nouveautés pour Thomas. Mais lorsqu'un vol se produit dans une villa voisine, les gens commencent à soupçonner Thomas et Bong-woo. Les deux unissent leurs forces pour attraper le voleur, et la maîtresse de la villa, qui a perdu sa fille, souhaite adopter Thomas. Thomas obtient ce qu'il désirait. Cependant, réalisant son amour pour Bong-woo, Thomas repart en voyage avec Bong-woo.