En 1905, par le biais de la traite des esclaves de la Compagnie d'Exploitation Orientale, des Coréens sont vendus à des propriétaires de plantations mexicaines appelées Anni-kaeng. Parmi eux se trouvent Cheon-dong (Im Sung-min), devenu un paria à cause de son père, membre du Donghak, et la famille de Guk-hui (Jang Mi-hee), sans abri après avoir été accusée de trahison. Contrairement aux promesses de paradis sur terre faites par les Japonais, dès leur arrivée, les Mexicains leur coupent les cheveux et les soumettent au travail forcé. Guk-hui soigne les brûlures de Cheon-dong, et Cheon-dong la sauve d'une morsure de serpent imminente, ce qui les fait se rencontrer. Après des abus et des humiliations sévères, certains commencent à tenter de s'échapper, et des Mexicains violent des femmes. Le père de Guk-hui écrit une pétition qu'il confie au jeune frère de Guk-hui, Dong-ju (Kim Seong-su), et promet à Cheon-dong que s'il accompagne Dong-ju en Corée et revient, il pourra épouser Guk-hui. (Park Min)