Jae-soo (Park Joong-hoon), un parfumeur au sens olfactif exceptionnellement développé, tombe amoureux d'une femme (Kim Ji-ho) à l'odeur très particulière. Il rencontre enfin la femme dont il recherchait le parfum, mais est heurté par une voiture et perd connaissance. À son réveil, Jae-soo découvre avec stupeur qu'il a échangé son âme avec Da-rong, le chien qu'il maltraitait. Bien qu'il soit devenu un chien, Jae-soo peut rencontrer la femme au parfum et vivre avec elle, profitant du plaisir d'espionner la vie des femmes. (Lim Jae-won)