Après l'enlèvement d'un enfant, une enquête est lancée. Le détective Gong Gil-yong, chargé de l'affaire suite à une demande spéciale des parents, décide de mener une enquête secrète pour protéger l'enfant. Pendant ce temps, la famille de l'enfant consulte divers voyants célèbres, mais ne reçoit que des réponses désespérantes indiquant que l'enfant est déjà mort. Finalement, ils se tournent vers le maître spirituel Kim Joong-san. Après avoir analysé le destin de l'enfant, le maître Kim est convaincu qu'il est encore en vie et que le premier contact de l'agresseur aura lieu le jour de la pleine lune. Le jour de la pleine lune, comme l'avait prédit le maître Kim, le contact arrive. Convaincu que l'enfant est vivant grâce aux indices envoyés par l'agresseur, le détective Gong commence à croire le maître Kim. Cependant, un mois plus tard, l'enquête n'a pas progressé. Alors que tout le monde est obsédé par la recherche du coupable plutôt que par la vie de l'enfant, seuls le détective Gong et le maître Kim continuent l'enquête pour sauver l'enfant…