À l'époque où les bacs naviguaient sur la rivière. Myeong-gil, alors écolier, est fasciné par la vision de Byeong-seok plongeant dans l'eau depuis le sommet de la falaise de Mapo-naru, tel un oiseau. Au collège, Myeong-gil et Byeong-seok se retrouvent dans la même classe, et Myeong-gil entreprend un pèlerinage cinématographique avec Byeong-seok, qui possède une connaissance encyclopédique du cinéma. Myeong-gil, tout en ne comprenant pas l'obsession quasi maladive de Byeong-seok pour le cinéma, est rongé par la jalousie et entre en conflit avec lui. Au lycée, ils forment, avec Du-hwan, Seung-gil et Dae-chu, un cercle de cinéma appelé 'Les Sept Mercenaires'. Myeong-gil rompt avec Byeong-seok par envie et jalousie, car Hyeon-suk, une lycéenne qu'il a rencontrée et avec qui il sortait au cinéma, préfère Byeong-seok, plus érudit en matière de cinéma. Pendant ce temps, Dae-chu, avec qui ils allaient voir un film, tombe en tentant d'échapper à une patrouille. En assistant aux funérailles de Dae-chu, Byeong-seok et Myeong-gil se réconcilient. Après son service militaire, Myeong-gil retrouve Byeong-seok et est profondément attristé par la vue de sa vie misérable, vivant aux crochets d'une femme de bar. Les années passent, et après avoir obtenu son diplôme universitaire, Byeong-seok rend visite à Myeong-gil, qui travaille comme assistant réalisateur à Chungmuro.