Peu après la libération du 15 août, le Parti communiste, qui était favorable à la tutelle, change sa position pour s'y opposer et engage un assassin (Jang Dong-hwi) pour éliminer le général Nam Ho-cheon (Park Am), qui a quitté le parti, avant qu'il ne puisse prononcer un discours anti-tutelle devant la foule. L'assassin vit avec Shin-ae (Jeon Young-sun), la jeune fille de l'homme qu'il a tué neuf ans auparavant. Pour assassiner le général Nam Ho-cheon, qui séjourne dans un chalet au bord du lac de Chuncheon, l'assassin est accompagné du membre du parti n°1 (Namkoong Won), un laquais du Parti communiste, et le général Nam Ho-cheon partage des moments intimes avec sa maîtresse dans le chalet. Pendant ce temps, chez l'assassin, le membre du parti n°2 (Oh Ji-myung), arrivé pour éliminer Shin-ae, la "petite ange" de l'assassin, joue et discute d'histoires anciennes avec elle, pleine d'innocence. L'assassin réussit à tuer le général Nam, mais finit par être tué par le membre du parti n°1, qui est à son tour tué par le Parti communiste.