Dans le nord de la Mandchourie, Yun, un Coréen, est tourmenté par la relation de son fils Ji-ryong avec Geum-hwa, une jeune fille chinoise. Son serviteur Il-chun et sa femme font envoyer Ji-ryong en Corée et tuent Geum-hwa. Ils accusent ensuite Yun du meurtre et le font chanter. Ji-ryong revient de Kaeseong pour enquêter sur la mort de Geum-hwa et son amie Yeon-chu l'aide. Mais Il-chun et sa femme en veulent à Yun et à sa fortune et ils sont prêts à tout pour l'obtenir. La vie de Yun et Ji-ryong est en danger, mais à la dernière minute, Yeon-chu apparaît, se débarrasse d'Il-chun et de sa femme, et Ji-ryong venge la mort de Geum-hwa.