Dans le village paisible où vit Young-gu, un renard et un tanuki, ayant commis des péchés au paradis, apparaissent et se battent toute la nuit. Pour retourner au paradis, le renard et le tanuki doivent soit se marier avec une personne bonne et naïve, soit l'un d'eux doit mourir. Le tanuki, trompé par le renard et ayant commis un péché, est gravement blessé dans la bataille contre le renard et s'effondre devant la maison de Young-gu, transformé en une belle mariée. Les parents de Young-gu décident de donner la mariée, transformée à partir du tanuki, à Young-gu. Voyant que le tanuki a conquis le bon et naïf Young-gu en premier, le renard est furieux et tourmente Young-gu. De plus, le renard se transforme en la Sorcière de Hong Kong le jour pour aspirer l'énergie vitale des enfants, et la nuit, il creuse les tombes pour en extraire le foie des cadavres, commettant ainsi toutes sortes de méfaits. Young-gu, avec un mendiant qui a déjà vu la bataille entre le renard et le tanuki, tente de capturer le renard, mais est incapable de le faire. À ce moment-là, le tanuki, transformé en mariée, apparaît et se bat à leurs côtés. Le tanuki, apprenant que la faiblesse du renard est sa queue.