À la lisière de Busan, dans une forêt adjacente à la mer et… des disparitions successives. Une résidence est organisée pour soutenir les artistes visuels, et des artistes nationaux et internationaux se rassemblent dans un lieu quasi isolé pour y participer. Ils commencent ensuite à cohabiter dans un logement rénové à partir d'une étable située dans un verger. À l'approche de la période d'exposition, des visiteurs désireux de voir leurs œuvres affluent à la résidence, et avec eux arrive une mystérieuse femme nommée 'Yuri'. Par la suite, une série de disparitions d'artistes se produit, et une atmosphère inhabituellement froide commence à s'installer dans la résidence…