Une nuit, le château de Jinju tombe, et tous les villageois sont capturés dans la cour de la maison du général Choi Gyeong-hye. La menace du général japonais Kimura, qui dit qu'ils ne survivront que s'ils abandonnent leur ancien maître pour en choisir un nouveau. À ce moment où tout le monde tremble de peur, Non-gae sort elle-même son épée et tranche la tête du général Choi Gyeong-hye, qu'elle aimait. Puis Non-gae commence à accepter le cœur de Kimura. Le couple de botanistes Seung-hyeon et Yeong-shin, le jour où ils partent en montagne à la recherche de l'œillet légendaire qui absorbe les âmes, se retrouve fortuitement à accompagner Jae-jin, qui les aborde en disant qu'il les connaît. Cependant, Jae-jin, qui révèle une personnalité étrange chaque fois qu'il se retrouve seul avec Yeong-shin, finit par mettre Yeong-shin en danger. Seung-hyeon, qui comprend la situation tardivement, commence une lutte acharnée pour sa vie avec Jae-jin...