À la fin de la période Goryeo, Hyang-seon, la fille du Grand Mandarin Song, choisie pour devenir la princesse héritière, se suicide après avoir été violée par Mi-gwang, sur ordre du Grand Mandarin Kim, ambitieux, alors qu'elle revenait d'une prière. Suite à cet incident, le couple Song est condamné à boire un poison mortel, et une lutte éclate entre les autorités et les pilleurs de tombes pour s'emparer du cercueil. Pendant ce temps, Mi-gwang supplie d'épouser I-hwa, la fille du Grand Mandarin Kim, mais est tué par ce dernier. La femme du Grand Mandarin Kim meurt également, mordue par un serpent sorti du cercueil. La veille de la rencontre d'I-hwa, choisie comme princesse héritière à la place de Hyang-seon, avec la Grande Royale Mère, l'esprit de Hyang-seon apparaît dans la demeure du Grand Mandarin Kim pour orchestrer une vengeance, et le Grand Mandarin Kim meurt également. I-hwa, connaissant la vérité, apaise l'esprit de Hyang-seon sur les tombes de ses parents et celle de Hyang-seon.