À l'époque de Goryeo, Wang San-cho, dans la région frontalière, loue le marché et perçoit des taxes. Son fils, Ho-ryong, revient après être devenu un maître d'arts martiaux, mais lors d'une altercation dans une auberge, il est humilié par Seol-gung, le fils de Ho-rim, lui-même disciple de Ok-cheon, le maître de Wang San-cho. Ho-ryong rencontre Geum-nyeo dans une maison abandonnée, et Geum-nyeo emprisonne Ho-ryong, le fils de Wang San-cho, l'ennemi de son père. Wang San-cho empoisonne Ok-cheon pour s'emparer de la succession, mais le père de Geum-nyeo, Dal-sam, échappe de justesse, transmet son art martial à sa fille, lui enseigne le "Gaehon Nogok" et meurt. Wang San-cho tente de retrouver la trace de Ho-ryong par la nécromancie, mais il est impuissant face à l'art martial de Geum-nyeo. Geum-nyeo se retrouve en difficulté face à Jang-po, un subordonné de Wang San-cho, mais Seol-gung vient à sa rescousse...