La princesse Kimseong, éprise du général Kim Mu-yeong, nourrit le désir de détruire son foyer. Elle corrompt les serviteurs du général pour faire passer son épouse, Bo-ok, pour une femme lubrique et la faire expulser, allant jusqu'à empoisonner ses deux filles, Jin-yeong et Jin-sik. Rongée par la haine d'avoir vu ses enfants empoisonnés, Bo-ok se transforme en renarde et commence une terrible vengeance contre la princesse Kimseong. Le général Kim Mu-yeong, découvrant la vérité, se frappe la poitrine de regret pour sa propre ignorance stupide et s'enfonce dans les montagnes avec le corps de Bo-ok.