Le gynécologue Taemin donne naissance à un enfant-chat avec sa femme. Désespéré, Taemin échange le nouveau-né avec celui de l'hôpital. 19 ans plus tard, Taemin, qui a développé une technique de chirurgie plastique aux États-Unis, rentre au pays et organise une fête pour l'anniversaire de sa fille Youngran. À ce moment-là, Myosuk, une jeune femme-chat, apparaît et demande à Dongguk de lui refaire le visage. Après l'opération, le visage de Youngran ressemble à celui d'un chat. Taemin tente de ramener Myosuk à son état de chat, et Youngran retrouve son visage. Furieuse, Myosuk essaie de tuer Taemin, mais finalement, Myosuk, la vraie fille, et son père meurent ensemble.