À peine mariés, Munsu et Yeonyeon traversent une montagne lorsqu'un bandit de grand chemin apparaît. Munsu s'enfuit seul, tandis que la mariée, laissée seule et menacée dans son honneur, se mord la langue et meurt. Pendant ce temps, le marié en fuite passe une nuit dans une maison abandonnée. Yeonyeon, pleine de ressentiment, se transforme en jeune fille pour le séduire et l'entraîner avec elle dans le monde des morts. Un riche érudit, Kim Panseo, désireux d'avoir un enfant, rencontre une concubine envoyée en tribut, la prend pour épouse et conçoit immédiatement un enfant. Jalouse, la femme de Kim Panseo enferme la concubine dans une résidence secondaire. Dès la naissance de l'enfant, elle tue la concubine et fait passer le bébé pour le sien. L'âme triste et pleine de rancune de la concubine s'introduit dans la maison de Kim, plongeant le foyer dans la terreur.