Le père de Dal-Rae est tué par sa concubine Seo-Mo, qui piège ensuite Dal-Rae dans la mort également. Mais Do-Wun, le jeune frère de Dal-Rae, continue d'étudier pour l'examen d'État dans un temple, ignorant la mort de son père et de sa sœur. Le fantôme de Dal-Rae tente de protéger son plus jeune frère, Do-Seon, des intrigues de Seo-Mo. Lorsque Do-Seon est sur le point d'être tué, Do-Wun, qui a remporté la première place à l'examen d'État, sauve son frère. Pendant que Seo-Mo et son groupe maléfique sont tués, accusés de leurs atrocités horribles, Do-Wun part à Han Yang avec son frère, demandant à Cheong-Am, son professeur et un grand moine bouddhiste, de prier pour l'âme de Dal-Rae.