Lorsque le roi Yeon San-gun tente de violer Ya Hwa, la femme de Yun Pil-u, qui a été décapité, Ya Hwa se suicide pour suivre son mari et lègue à son chat bien-aimé la vengeance. Par la suite, chaque matin dans le palais, des corps de servantes et de gardes sont découverts, accompagnés de miaulements de chat, les fantômes de Yun Pil-u et Ya Hwa apparaissent. Face à cela, Kim Chung-won, ami de Yun Pil-u et commandant de la garde, fait appel à la puissance d'un grand moine pour vaincre les démons pour la famille royale.