Lee Gwak (Jung Woo-sung), un exorciste hanté par la mort de sa bien-aimée, pénètre dans le monde des morts, Chungcheon, à travers une barrière brisée par la rébellion des esprits vengeurs. À Chungcheon, où les âmes mortelles attendent la réincarnation pendant 49 jours, Lee Gwak retrouve enfin sa bien-aimée perdue. Cependant, elle est devenue Sohwa (Kim Tae-hee), une divinité céleste gardant Chungcheon, ayant effacé tous ses souvenirs et ne le reconnaissant plus. Chungcheon est menacé par la rébellion des esprits vengeurs, et Sohwa, détentrice du collier d'esprit qui peut sauver Chungcheon, devient leur cible. Pendant ce temps, Lee Gwak découvre que les esprits vengeurs rebelles sont en fait ses anciens compagnons exorcistes, avec qui il avait vécu comme des frères dans le monde des vivants. Pour protéger Sohwa, il se prépare à un affrontement inévitable contre ses anciens frères, désormais devenus de puissants esprits vengeurs...