Dans le village reculé de Wolha, dans les montagnes de Hwanghae, existe une légende séculaire selon laquelle un vieux renard millénaire se transforme en femme pour commettre des méfaits. Ok Hwa, la fille unique de Kim Jwa-su, est accusée à tort par sa belle-mère Wol Seon et est sur le point d'être exécutée. Le fantôme vengeur de sa mère, Mme Kang, tente de sauver la vie de la pauvre Ok Hwa, mais échoue. Avec l'aide du Grand Maître Muryang, elle prend la main d'Ok Hwa et s'enfuit. Soixante ans plus tard, les descendants de la belle-mère Wol Seon subissent un malheur dans un ermitage du mont Guwol.