Au milieu de la période Goryeo, le riche Cho, convoitant So-ya, tue son mari, Heo Jun. So-ya se suicide alors, confiant sa vengeance à un chat. Le chat, ayant bu le sang de So-ya, acquiert une nature démoniaque et apparaît finalement chez le riche Cho. Tourmenté la nuit par la nature démoniaque du chat, le riche Cho fait exterminer tous les chats du village. Cependant, la nature démoniaque du chat finit par posséder le riche Cho et sa concubine Yeong-rang, qui draine l'énergie vitale du riche Cho pendant le sommeil. Après délibération, les anciens du clan tentent d'extraire la nature démoniaque du corps de Yeong-rang avec l'aide de prêtresses, mais échouent, provoquant une tuerie sanglante. Pendant ce temps, les anciens consultent le vénérable moine Hye-seong. Le moine arrive et expulse la nature démoniaque du chat, mais le riche Cho est déjà mort. L'esprit de So-ya s'élève au ciel avec l'esprit de son mari.