À Gyeongseong, sous l'occupation japonaise, une série de disparitions de belles femmes se succède. Young-sik, un étudiant en médecine, devient l'assistant du Dr. Yoshimura afin de trouver des indices sur l'affaire. Peu de temps après, Young-sik découvre des femmes sans visage dans le sous-sol et comprend que Yoshimura est le coupable, mais il échoue à s'échapper en raison des obstructions de Yoshimura et est contraint de lui obéir. Yoshimura tentait de restaurer le visage de Renko, la fille d'un magnat gravement brûlée, en prélevant des visages de femmes coréennes pour tenter une greffe.