Fin du règne du roi Gyeongjong, alors que la lutte de pouvoir entre les factions Noron et Soron atteint son paroxysme, le palais est assombri par les nuages ! Le royaume de Joseon commence à s'agiter, sentant qu'une véritable tourmente se prépare, bien au-delà des simples querelles de factions ! Au cœur de Hanyang, dans la maison de plaisir Myungwolhyang, la meilleure diplômée de l'école de courtisanes de Pyongyang, 'Seolji' (Kim Ok-bin), est recrutée. Son arrivée captive instantanément le cœur de 'Cheondung' (Lee Jung-jae), une célébrité de Mapo, habitué aux bagarres. 'Seolji', lassée des hommes prétentieux, ne peut s'empêcher de remarquer 'Cheondung', qui semble porter en lui un esprit libre et indompté. Cependant, entre ces deux-là se dresse 'Man-deuk' (Kim Seok-hoon), le propriétaire de Myungwolhyang, un homme qu'il ne faut pas contrarier sous peine de graves conséquences, et protagoniste d'un duel légendaire de 186 contre 1 ! Le destin des trois personnages s'entremêle, déclenchant inévitablement une série d'événements chaotiques.