Le réalisateur Tae-hoon se rend dans la petite ville de Gojo, préfecture de Nara, au Japon, pour tourner son nouveau film. Accompagné de son assistante réalisatrice Mi-jeong, il parcourt les différents endroits de cette ville en déclin, interrogeant ses habitants qui partagent leurs souvenirs. La nuit précédant son départ, Tae-hoon se réveille d'un étrange rêve et lève les yeux en silence vers le ciel nocturne où un feu d'artifice vient de commencer… Hye-jeong, venue seule de Corée pour un voyage, rencontre par hasard Yūsuke, un jeune homme qui s'est installé à Gojo, le village natal de son père, pour y cultiver des kakis, à l'office de tourisme de la gare. Les deux jeunes gens discutent longuement en marchant, Yūsuke se proposant comme guide. Alors que le soleil se couche et que les étoiles apparaissent, Yūsuke lui confie timidement ses sentiments…