Jung Woo (Kim Jung Wook) est un violoncelliste prodige et grincheux, doté d'une oreille absolue. Myung Jin (Im Ji Gyu) est un autre violoncelliste, dont la passion pour la musique est plus forte que quiconque, bien qu'il soit éclipsé par Jung Woo. Ji Eun (Seo Hyun Jin) est une pianiste au sourire adorable. Ces trois amis proches fréquentent une école d'art, chacun avec sa propre personnalité et son propre caractère. Un jour, à l'approche d'un concours de musique, une atmosphère subtile s'installe entre Jung Woo et Myung Jin alors qu'ils se font concurrence pour la même pièce et le même accompagnement de Ji Eun. Pour couronner le tout, la recherche de la première partition de 'Magie', composée par Ji Eun, crée des malentendus constants entre les trois amis, les plaçant entre l'amour et l'amitié, entre le sentiment d'infériorité et l'impuissance...